中信证券认为，尽管短期内市场面临多重外部风险因素扰动，向上动力有限，但国内政策预计依然维持宽松基调，不会贸然收紧，同时短期流动性处于紧平衡，中长期潜在市场流动性依旧非常充裕，A股市场向下也有基本面和流动性的支撑，回归平衡状态。任何的回调以及结构上的扰动，都将成为下半年最好的入场时机。配置上，本周继续建议重点关注在中报季享受高确定性溢价的必选消费、医药龙头以及景气持续改善的可选消费板块，包括汽车、家电和社会服务等。

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