华泰策略指出，海外疫情趋缓，全球股市焦点开始转向基本面。我们认为A股三个支撑力边际强化+三个压制力边际缓解下，短期可适当提高乐观度。配置方面，3月底我们指出三个关键时点（两会召开、海外疫情拐点、CPI和PPI裂口收窄）分别对应传统基建/新基建、外需科技制造、后周期消费的加配时点，而4月17日政治局会议已是两会前瞻，明晰了财政发力的方向和空间，我们认为传统基建/新基建已是加配时点，我们建议传统基建可在政策加码中可逐步兑现收益，而进一步加配短中长逻辑均顺的新基建（2B、2G科技制造）。

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